2022/08/11 17:56:50

Российский рынок RPA-систем

Статья рассказывает о развитии RPA-систем в России.

Содержание

2024: Российский рынок RPA: особенности развития и крупнейшие участники. Обзор TAdviser
2023: Российский рынок RPA: текущее состояние и перспективы развития. Обзор TAdviser
2021
2019
2017-2018
См. также
Робототехника
Примечания

2024: Российский рынок RPA: особенности развития и крупнейшие участники. Обзор TAdviser

Уход иностранных вендоров подтолкнул российский рынок RPA к стремительному развитию. Российские разработчики получили шанс усилить свои продукты и обойти зарубежные по функциональным возможностям, стать лидерами рынка. Как сегодня развиваются отечественные RPA-платформы, закончилась ли фаза активного импортозамещения и что рынок готов предложить заказчикам – в новом обзоре TAdviser.

2023: Российский рынок RPA: текущее состояние и перспективы развития. Обзор TAdviser

TAdviser опросил российских вендоров RPA-решений, интеграторов и пользователей из банковской сферы, на которую традиционно приходится больше всего проектов по внедрению RPA, о нынешнем состоянии рынка и перспективах его развития. Опираясь на оценки участников исследования, мы подготовили комплексный обзор тенденций этого сегмента. Подробнее...

2021

Объем российского рынка RPA-систем оценили в 16 млрд рублей

Объем российского рынка RPA-систем по итогам 2021 года достиг 16 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2019-м. Такие данные в ИТ-компании «ИБА» привели в августе 2022 года.

Большая часть используемого в РФ софта для роботизации бизнес-процессов приходилась на зарубежные решения, однако после ухода иностранных ИТ-компаний из России на фоне российской спецоперации на Украине и последовавших за ней западных санкций ситуация может поменяться. К 2024 году, как прогнозируют в «ИБА», более 90% российских компаний, использующих RPA-системы, перейдут на софт отечественного производства.Трендвотчинг рынка DevOps. Аналитический отчет TAdviser 5.1 т

Переход на локальный софт вызван не только геополитикой. Существующие на рынке решения дешевле аналогов и привязаны к рублю. Реализация проекта даже с учетом «миграции» на другую RPA-систему принесет в перспективе минимум двукратную экономию. Российские компании также рассчитывают избежать рисков, связанных с продлением действия лицензий.

Российский рынок RPA-систем оценили в 16 млрд рублей

«Миграция» уже затронула многие сферы, причем активнее всего действуют банки, транспортники, крупные производители, телеком-операторы и ритейлеры. Иностранных роботов, которые годами «держали» клиентов платными лицензиями, замещают отечественные. Спрос на них растет с каждым месяцем, говорится в исследовании, опубликованном в августе 2022 года.

Главное преимущество RPA-платформ локальных ИТ-компаний по сравнению с западными вендорами — это стоимость внедрения, - поясняют в ИТ-компании «ИБА». - При покупке программы из реестра отечественного ПО не нужно платить НДС. Также при автоматизации `под ключ` нет платы за лицензию, и автоматизация становится дешевле в два-три раза по сравнению с зарубежными вендорами. А результат будет таким же качественным, ведь над каждым проектом работают высококвалифицированные специалисты.

Генеральный директор «ИБА» Владимир Лушников считает, что внедрение программных роботов не имеет жесткой отраслевой специфики. Все отрасли, в которых за компьютером работает человек, вполне подходят и для "цифровых сотрудников". В первую очередь роботизации подлежат процессы, которые включают значительное число рутинных операций в бухгалтерии и финансовом блоке, документообороте, логистике, управлении персоналом, объясняет он. По словам Лушникова, усложнение роботов и их интеллектуализация – основная перспектива развития отрасли.

Скорее всего, данная тенденция затронет интеллектуальную работу с документами: их автоматическую категоризацию и извлечение данных. Роботы уже активно применяются российскими банками, нефтегазовыми компаниями и ритейлерами. Потенциал для внедрения роботов есть в металлургии, медицине, а также в государственных структурах. Сейчас одна из главных задач для всего российского бизнеса — перенести уже функционирующих роботов на локальные платформы, - сообщил глава «ИБА».

Российский рынок RPA-систем оценили в 16 млрд рублей

К преимуществам проектов RPA эксперты отнесли следующее:

Один робот может работать более 10000 часов в год.
RPA позволяет освободить людей от выполнения монотонной работы и направить их усилия на реализацию более глобальных и сложных задач.
Алгоритмы RPA позволяют исключить ошибки и влияние человеческого фактора на результат.
При масштабировании процессов с RPA можно экономить на операционных расходах, не расширять штат.
Высокая окупаемость RPA в срок от полугода до года.

Аналитики отмечают, что внедрение проектов RPA не должно происходить на основании неточных данных. Одного желания и наличия бюджета мало, если речь идет о получении реальных результатов. Прежде, чем встраивать в процессы роботов, стоит изучить, насколько это обосновано, и сколь продолжительным будет эффект.

Особенности развития рынка RPA

Глобальный рынок роботизации бизнес-процессов (RPA) является, пожалуй, лидером по темпам роста во всей ИТ-индустрии. Так, по оценкам аналитического агентства Grand View Research, он будет ежегодно увеличиваться на 40,6%, вплоть до 2027 г. В Impact оценили ежегодный рост этого на 31,1% до 2025 г., а в 360 Research - 61% в год. Оценки HFS Research несколько скромнее – аналитики компании прогнозируют рост менее 30% по итогам 2021 г. Причем, далее ожидается постепенное замедление темпов роста (см. рисунок ниже). Двузначные цифры роста впечатляют, особенно на фоне пандемийного спада мировой экономики. И этот порядок цифр роста сохранится до 2024 г., считают исследователи Gartner.

Динамика глобального RPA-рынка (Robotic Process Automation + Robotic Desktop Automation) по оценке HFS Research

В России ситуация не сильно отличается от глобальной: по разным оценкам, отечественный рынок RPA будет расти в среднем на 30-50% в год.

У российских заказчиков программных роботов эта тенденция соответствует глобальным трендам. Единственное отличие в скорости, с которой организации движутся к роботизации,- отмечает Антон Сергеев, RPA Development manager компании TietoEVRY Russia.- Чем выше уровень конкуренции на рынке и чем труднее на нем выживать бизнесу, тем быстрее организация переходит на цифровое ведение дела».

По мнению специалиста, если организация защищена от конкурентов и внешних угроз преференциями со стороны регулятора, то стимулы к повышению эффективности и оптимизации производства ощущаются в меньшей степени, и этот тезис относится, в частности, к внедрениям программных роботов.

Поясняя высокие цифры темпов роста рынка RPA, Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый Бит. Офис Спортивная», выделяет в общем процессе восприятия рынком технологии RPA несколько волн. Содержание первой волны - знакомство с технологией, которому соответствуют простые кликер-скрипты или скрипты для переноса данных из одной формы в другую. Вторая волна – это этап, на котором бизнес вполне освоился с новой технологией и стал присматриваться к развитым дополнительным возможностях, в частности, OCR и Machine Learning. Третьей волне RPA соответствует состояние рынка, когда роботы рассматриваются в качестве полноценной технологии автоматизации бизнес-процессов, наравне, скажем, с CRM.

Если за рубежом сейчас идет третья волна, то в России только начинается вторая,- считает Денис Морозенко.

По результатам опроса корпоративного сектора, который компания ABBYY провела по итогам 2020 г., более 57% организаций в России были вынуждены пересмотреть свою ИТ-стратегию, и только 53% респондентов заявили, что уже используют роботов или планируют начать применять RPA в ближайшее время.

Сергей Ложкин, сооснователь и CEO компании PIX Robotics, полагает, что в настоящий момент российский рынок RPA находится в зачаточном состоянии, и ему предстоит период активного роста и развития.

Это будет кратный рост, если не десятикратный, считает специалист и поясняет, — Рост происходит в силу масштаба клиентов и масштабирования RPA в каждой компании, ведь RPA-решение позволяет быстро получить желаемый результат и синергически дополняет автоматизацию и классические информационные системы.

Действительно, по оценкам Grand View Research, на сегмент крупных предприятий в 2020 г. пришлась самая большая доля выручки в сегменте RPA - более 66%. Аналитики связывают эти потребности с изменениями рабочих процессов компаний в связи с пандемией COVID-19 – они способствовали принятию идеи виртуальной рабочей силы и RPA на крупных предприятиях.

В похожем ключе оценивает рост рынка RPA компания Gartner: большая часть новых закупок будет приходиться на крупные организации, которые расширяют сферы деятельности программных роботов. Фабрицио Бискотти, вице-президент Gartner по исследованиям, прогнозирует, что к 2024 г. объемы внедрений RPA в крупных организациях вырастет приблизительно в три раза. При этом он логично предполагает, что эти закупки будут производиться преимущественно у тех же вендоров, с которыми компании уже сотрудничали на предыдущих этапах развития RPA. Павел Борченко, генеральный директор компании ROBIN, подтверждает:

Те компании, что начали с 10-15 роботизированных процессов, спустя год-полтора исчисляют роботизированные процессы сотнями. Мы предполагаем, что в ближайшие несколько лет масштабирование RPA станет обычной практикой.

Оценки объемов рынка RPA в абсолютных цифрах также разнятся у разных исследователей. Gartner прогнозирует, что по итогам 2021 г. доход мирового рынка ПО RPA достигнет 1,89 млрд долл. (рост на 19,5% по сравнению с прошлым годом). Forrester ожидает, что в 2021 г. объем этого рынка составит 2,9 млрд долл., а по оценкам Grand View Research - 2,1 млрд долл. При этом Grand View Research прогнозирует CAGR на уровне 32,8% с 2021 по 2028 г., что обеспечит через 7 лет объем рынка RPA в размере 13,74 млрд долл.

Российский рынок RPA находится в начале своего формирования. По подсчетам TAdviser, в 2019 г. он составлял порядка 1,5 млрд рублей. По итогам 2021 г. некоторые участники рынка озвучивают оценки в 16 млрд руб., то есть приблизительно в 0,2 млрд долл. Для сравнения: на днях ритейлер «Лента» объявил о покупке онлайн-магазина «Утконос»: сумма сделки - 20 млрд руб. Однако темпы роста российского рынка RPA дают основания экспертам компании ElectroNeek Robotics предполагать, что через пять–шесть лет он обойдет по объему рынок ERP-систем.

Стимулы для быстрого роста рынка RPA

Растущая популярность технологий RPA объясняется рядом причин.

Во-первых, идея RPA привлекает своей простотой, легкостью исполнения и быстрой экономической отдачей.

Рост объясняется возможностями, заложенными в программных роботов. Программным роботам не нужен отпуск или больничный, они работают быстрее и стабильнее, чем человек. Поскольку роботы работают строго по заложенному алгоритму, за счет этого в обработке рутинных операций они надежнее человека,- говорит Павел Борченко.

Спектр таких операций, где роботы явно дают фору человеку, широк: они повторяют действия пользователя (нажатия на клавиши, открытие или закрытие окон на экране, запуск приложений и т.д.) и потому легко осуществляют в автоматизированном режиме, например, передачу данных между различными информационными системами, обращения к базам данных, массовую рассылку писем и оповещений, ввод и репликацию данных, запуск настольных и веб-приложений.

Одно их популярных направлений применения RPA – интеграция ИТ-систем: программных роботов можно легко интегрировать в уже работающую ИТ-экосистему и процессы. Роботизация фактически стала типовым решением для интеграций legacy-систем, для которых зачастую обеспечение взаимодействия обычными методами оказывается слишком трудоемкой задачей.

Объяснение двузначных цифр роста простое: RPA приносит быструю отдачу. Причем, что немаловажно, не абстрактное повышение удовлетворенности клиентов, которая должна принести некоторую выгоду предприятию, а улучшение показателей конкретной бизнес-функции «здесь и сейчас» и, как следствие, конкретного руководителя подразделения,- подчеркивает Анатолий Белайчук, BPM–евангелист компании Comindware.- Эффект внедрения робота легко просчитать, и если экономика складывается, внедрение идет быстро.

Оценка привлекательности инвестиций в различные сегменты ИТ-рынка. Источник: HfS Research Founder/CEO/Chief Analyst Phil Fersht, март 2018 г.

Действительно, ситуация, когда рутинные повторяющиеся ручные операции совершаются автоматически, дает компании немало экономической и практической выгоды, в первую очередь, кратно возрастает скорость обработки документов, при этом программные роботы не допускают «человеческих» ошибок.

Высокий рост объясняется стремлением к повышению эффективности бизнеса,- говорит Антон Сергеев из TietoEVRY Russia.- События, которые мы наблюдаем в последние несколько лет, демонстрируют непредсказуемость и в то же время неповоротливость существующей операционной модели, основанной на человеческом труде.

Придумано множество методологий по повышению эффективности бизнеса, продолжает эксперт, но у всех есть общие черты – сокращение ошибок и брака, более эффективное использование ресурсов, гибкость производственного процесса, предсказуемость внутренних факторов и прогнозируемость внешних условий.

Эти общие практики легко реализуются с помощью Цифровой рабочей силы – программных роботов,- подчеркивает Антон Сергеев.

Ожидаемый эффект от внедрения роботизации бизнес-процессов для компании. Источник: Тенденции развития роботизации в РФ, «Делойт», 2020

О важности человеческого фактора в росте популярности RPA говорит и Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA компании GMCS:

Пандемия выявила устаревшие бизнес-сценарии и показала, что люди на своих рабочих местах хотят в первую очередь оставаться людьми – больше времени уделять общению с другими людьми, решать более творческие задачи, раскрывающие их таланты, а не нажимать на кнопки клавиатуры или заполнять бесконечные формы.

Именно в этих вопросах, подчеркивает специалист, роботы помогают людям: сокращают количество времени и усилий, необходимых людям для выполнения длительных и повторяющихся действий, снижают количество ошибок, при этом экономят деньги (можно, например, сократить штат бухгалтеров) и высвобождают трудовые ресурсы, чтобы они могли сосредоточиться на задачах, требующих взаимодействия с человеком (рядовой бухгалтер может пройти переподготовку и перейти на работу в планово-экономический отдел).

Приоритетность эффектов о внедрения RPA для владельцев компаний. Источник: Тенденции развития роботизации в РФ, «Делойт», 2020

Свою лепту в изменение общей бизнес-ситуации внесла пандемия.

Во-первых, сократились временные рамки для принятия решений, но люди не успевают адаптировать свою деятельность, чтобы успевать за изменениями. Во-вторых, помимо таких изменений, как нерабочие дни, локдауны и перевод на удаленную работу, появились и дополнительные требования регуляторов,- перечисляет Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России.- Мы проходим серьезный урок пандемии, который говорит о том, что все может измениться очень быстро, но при этом люди не всегда могут быть надежной основой для бизнеса, и необходимо переходить на цифровые рельсы, чтобы гибко реагировать на потребности удаленной работы и бесконтактного бизнеса.

Не удивительно, что в условиях таких требований, ограничений и продолжающегося давления конкурентной борьбы, рост роботизации в глобальном масштабе составит 30–40% в течение следующих пяти лет,- резюмирует Антон Сергеев.

Во-вторых, технологии RPA вышли на уровень зрелости. На кривой Gartner Hype Cycle (ее часто называют кривой зрелости технологий), для технологий искусственного интеллекта (ИИ), которую аналитики Gartner опубликовали в 2019 г., технологии RPA размещены на «склоне разочарований», но с пометкой: выход на плато продуктивности менее, чем через два года.

Кривая зрелости технологий Gartner Hype Cycle

Сергей Ложкин, CEO PIX Robotic, категорически не согласен с терминологией «разочарования»:

Роботизация занимает достойное место в линейке ИТ-инфраструктуры компании. Разочаровываются те, кто ожидал слишком многого, полагался полностью на роботов, считал это волшебной кнопкой, которая все сделает за людей. Те компании, которые неправильно выстроили архитектуру, либо не получили поддержки руководства, остановились и разочаровались. А те, кто зрело подходят к внедрению роботов, начинают увеличивать объем роботов и видят от них эффект.

При этом уже наблюдается некоторая цикличность, рассказывает Ложкин: компания разочаровалась в RPA, а через полгода – год по-новому заходит в роботизацию и тогда шансы, что разочарования не случится, достаточно высокий.

RPA находит свою нишу и применимость,- уверен он.

Павел Борченко из ROBIN также наблюдал все эти фазы интереса заказчиков:

Сначала нужно было объяснять заказчикам, что такое RPA. На волне хайпа было много разговоров, которые ничем не заканчивались, так как многие заказчики до конца не понимали ни эффективности технологии, ни то, как ее можно использовать. Сейчас мы видим, что заказчики переходят из стадии заинтересованности в стадию понимания необходимости внедрять RPA, особенно в крупных компаниях. Они к нам с конкретными запросами, считают эффективность внедрения, создают внутри компаний центры компетенций и т.д..

Даниил Морозенко, руководитель направления RPA. «Первый Бит. Офис Спортивная» указывает еще на один признак зрелости рынка:

С одной стороны, потенциальные клиенты поняли, что RPA-роботы – это не просто кликеры, а технология, с помощью которой можно автоматизировать глобальные бизнес-процессы. С другой стороны, интеграторы научились продавать RPA-проекты, нарастили компетенции, позволяющие реализовывать их на высоком уровне. Пришло время крупных внедрений.

В-третьих, технологии RPA достигли зрелости, не только в отношении технологий, но моделей экономической эффективности.

Основные эффекты внедрения RPA. Источник: NEXT RPA

Основной экономический эффект от внедрения программных роботов достигается за счет экономии на оплате труда сотрудников. Причем речь идет не только о сокращении некоторых позиций (Full-Time Equivalent, FTE), но и про устранение необходимости приема на работу новых сотрудников работников, например, в условиях растущего бизнеса. Показатель (Robot-Time Equivalent, RTE) - эквивалентное время работы робота - описывает, какое количество сотрудников пришлось бы принять на постоянную работу, чтобы они справлялись с таким же объемом новой работы, которую выполняет робот.

Источник: NEXT RPA

Анатолий Белайчук, BPM–евангелист компании Comindware, призывает обратить внимание на исходное название кривой Gartner – «кривая маркетингового шума» (hype cycle): она отражает не то, насколько технология пригодна к массовому использованию, а то, насколько широко она обсуждается.

Уникальность технологии RPA в том, что она дает быструю и понятную отдачу,- говорит специалист.- Но в этом же и ее слабость - месторождение быстро разрабатывается, но и быстро иссякает. На кривой Gartner это выражается в том, что технология RPA быстро взлетела на пик ожиданий, быстро начала спуск и так же, опережая других, выйдет на плато. Поэтому я бы с осторожностью относился к экстраполяции цифр роста прошлых лет.

Совсем другое дело - Smart Robotics, то есть технологии умной роботизации, которые в настоящее время, согласно той же схеме Gartner, находятся на пике ожиданий.

Это новое качество роботизации - RPA с искусственным интеллектом, но там время выхода на плато колеблется от 5 до 10 лет,- замечает Белайчук.

Речь идет о ом, что роботы учатся выполнять более сложные задачи, чем рутинные повторяющиеся операции. Например, роботы занимаются сбором данных из различных источников, как внутренних и внешних, осуществляют агрегацию и консолидацию данных, автоматически отправляет отчеты пользователям, вносят данные в учетные или другие корпоративные системы или выгружают их в Excel или BI-систему для дальнейшей работы человека – аналитика. Роботы с «аналитическими способностями» могут взять на себя трудоемкие процессы анализа данных, в том числе, их можно использовать для поддержки Process Mining, глубинного анализа бизнес-процессов.

Дополнительный рост рынка RPA обеспечивается за счет смежных технологий: обработки голоса, текста, неструктурированного текста, говорит Павел Борченко:

RPA-робот выступает во фронте различных компонентов, фактически позволяет заказчикам быстрее использовать возможности искусственного интеллекта.

К тому же, отмечает специалист, внедрение RPA, в отличие от традиционной автоматизации, требует меньших ресурсов – специалиста по роботизации на рынке можно найти гораздо быстрее.

Кадры для RPA

RPA-инструментарий ориентирован на бизнес-пользователей - пользователями программных роботов становятся не ИТ-подразделения компаний, а департамент продаж, отдел кадров, бухгалтерия и т.д. Таких сотрудников, которые не являются ИТ-профессионалами, но создают решения для автоматизации своих участков работ, принято называть « гражданскими» разработчиками (Citizen Developers). По оценке экспертов компании ElectroNeek Robotics, в 2020 г. компании приняли на работу более 50 тыс. RPA-специалистов, и открыто еще около 7 тыс. вакансий. В этих условиях особые требования, с точки зрения удобства работы пользователей, предъявляются к самим инструментам RPA.

Сценарий, по которому создается робот, должен быть простым, желательно в виде простой блок-схемы, составлять которую учат в любой школе,- рассказывает Павел Борченко.- Сценарий должен наполняться из действий, которые логически понятны на языке бизнес-пользователя (открой файл, запусти браузер). Тогда этот инструмент реально позволяет быстро и эффективно решать бизнес-задачи.

Источник: ROBIN

Обычно для поддержки работы пользователей используются конструкторы приложений и методы визуального проектирования в стиле Low-code/No code на базе библиотеки элементов. Павел Борченко призывает внимательно относиться к заявлениям вендоров RPA относительно реализации No Code:

Вполне возможно, что какой-то No-code будет, но может случиться так, что большую часть придется создавать кодом, в силу отсутствия необходимых действий, конструкций и элементов. Мы часто встречаемся с ситуациями, когда внутри робота из-за недостатка функционала программист пишет код и тем самым минимизирует все преимущества технологии, так как обычно за этим следует множество проблем.

Между тем, на практике позиция RPA-специалиста оказывается достаточно дорогой. Глобальный опрос RPA-специалистов, проведенный компанией UiPath в 2020 г., показал, что 54% респондентов пришли в роботизацию с позиции программиста, а остальные ранее занимали различные бизнес-роли: бизнес-аналитик (26%), менеджер проекта (17%), операционный менеджер (10%).

^{Источник: Наталья Роменская, независимый эксперт по цифровой трансформации и роботизации процессов, октябрь, 2021 г.}

Стоимость соответствующих специалистов оказывается одним из барьеров для внедрения PRA в среде небольших компаний. Как отмечает Александр Черников, руководитель проектов RPA компании «Первый Бит. Офис Спортивная», эти компании, в первую очередь, заинтересованы в сокращении штата за счет автоматизации, а, между тем, роботизация - это такой же ИТ-проект, как и многие другие.

Как добиться оптимального состава и «стоимости» корпоративной RPA-команды. Источник: Наталья Роменская, независимый эксперт по цифровой трансформации и роботизации процессов, октябрь, 2021 г.

Независимый эксперт по цифровой трансформации и роботизации процессов Наталья Роменская отмечает, что добиться оптимального состава и «стоимости» корпоративной RPA-команды можно на пути грамотного комбинирования собственного штата с аутсорсинговым ресурсом. Кроме того, дополнительной экономии можно достичь, если в каждом направлении роботизации использовать одного «дорогого» сотрудника, а ему в помощь формировать в подразделении RPA-экспертизу на базе имеющихся сотрудников.

Источник: Наталья Роменская, независимый эксперт по цифровой трансформации и роботизации процессов, октябрь, 2021 г.

Игроки рынка RPA

Глобальный рынок RPA эксперты характеризуют как высококонкурентный, благодаря наличию множества, как мелких нишевых, так и известных крупных поставщиков, предлагающих надежные решения для автоматизации роботизированных процессов.

^{Исследование Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation 2021 год
Источник: Gartner, июль 2021 г.}

Аналитики компании Grand View Research в своем прогнозе рынка RPA 2021-2028 гг. Robotic Process Automation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Service, By Application, By Deployment, By Organization, By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028, опубликованном в апреле 2020 г., говорят о том, что ведущие игроки предлагают рынку сложные решения, которые могут выходить за рамки автоматизации на основе правил. Этим вендорам приходится фокусироваться на разработке все более совершенных продуктов, поскольку появляются нишевые игроки, обладающие инновационными ИТ-решениями, усиливающие конкуренцию на мировом рынке. В этих условиях лидеры рынка расширяют свою деятельность за счет новых партнерских отношений и сделок слияний/поглощений. Так, в марте нынешнего года компания UiPath - №1 в сегменте лидеров «Магического квадранта» Gartner приобрела компанию Cloud Element, которая владеет платформой API-интеграции. Это приобретение сделало UiPath ведущим поставщиком инструментов автоматизации на основе API и пользовательского интерфейса корпоративного уровня (UI) на единой платформе – так оценивают сделку в Grand View Research.

В целом, нишевые игроки с инновационными решениями в сфере RPA становятся объектами пристального внимания BigTech-ов: Google, IBM, Microsoft. В частности, в нынешнем марте Automation Anywhere – еще один обитатель квадранта лидеров – заключила партнерство с Google, чтобы оказать ей помощь в разработке нового набора продуктов, призванных автоматизировать основные рабочие функции предприятий.

А в конце ноября 2021 г. британский разработчик ПО роботизации Blue Prism, также располагающийся в сегменте лидеров «Магического квадранта» Gartner, был продан за 1,63 млрд долл. американской инвестиционной компании Vista Equity. Эта частная компания, которая управляет активами объемом свыше 81 млрд долл. (по состоянию на конец июня 2021 г.), планирует объединить Blue Prism с другой своей компанией - TIBCO, которая специализируется на разработке ПО для ИТ-инфраструктуры и бизнес-аналитики, которую она приобрела в 2014 г. примерно за 4,3 млрд долл.

На российском рынке RPA ситуация более спокойная. И это несмотря на то, что в нашей стране представлены почти все мировые лидеры (либо напрямую, либо через партнеров), а также локальные игроки.

Еще год назад мы не ощущали конкуренцию, мы были практически одни на российском рынке. Основным конкурентом была классическая автоматизация, и мы много объясняли преимущества RPA,- рассказывает Павел Борченко, глава компании ROBIN.- Сейчас мы чувствуем, что до России, действительно, дошел тренд на роботизацию процессов, на рынке появилось много информации, а у заказчиков – понимание, что это и зачем это нужно.

Гендиректор ROBIN видит своими конкурентами мировых лидеров RPA: «Сейчас мы конкурируем только с ними.»

По мнению Антона Сергеева из TietoEVRY Russia, конкуренция среди вендоров решений RPA на российском рынке большая - она обусловлена перспективным рынком и ростом спроса на роботизацию.

К этому добавляется общая зрелость индустрии, где уже выявлены лучшие практики и основные критерии востребованного продукта,- отмечает эксперт.- Поэтому локальные игроки могут входить на рынок без многолетних затрат на R&D и буквально вклиниваться в предложение.

Поэтому, несмотря на то, что в плане роботизации российские предприятия еще отстают от развитых стран, эксперты ожидают значительного усиления конкуренции на рынке RPA и перехода на уровень массовых внедрений. Так, Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса и инновациям компании MERLION, полагает, что это произойдет в течение двух-пяти лет.

Иными словами, российский рынок RPA далек от насыщения, он находится в фазе активного роста. Дополнительным стимулом его развития стали потребности импортозамещения ПО, в первую очередь, в госсекторе.

Внутри страны возникли собственные RPA-технологии, стремящиеся выйти на мировой уровень. Российские RPA-платформы научились работать с нашими локальными системами учета, в частности, с «1С» и «Битрикс». Можно сказать, что роботы локализовались,- говорит Даниил Морозенко, руководитель направления RPA. «Первый Бит. Офис Спортивная».- Далее процесс пошел по нарастающей: с появлением новых возможностей больше бизнес-процессов стали доступны для роботизации. Это повлекло за собой рост числа предложений, рекламы, обсуждений в публичном пространстве, популярность технологии стала быстро расти.

Самые популярные RPA-системы в России

По состоянию на февраль 2022 года база TAdviser содержит информацию о 130 проектах внедрения RPA-систем. Основную их часть составляют публичные проекты, о которых сообщают сами компании. Согласно этим данным, чаще всего в России внедряется RPA-платформа Blue Prism.

На отдельной странице, посвященной технологии RPA, можно подробнее ознакомиться с разработчиками таких решений и проектами, на основе которых построен рейтинг.

Где проходит линия конкуренции или как правильно выбрать платформу RPA

По мнению Дмитрия Смыкалова из GMCS, крупный бизнес так или иначе уже «попробовал» роботов:

Хотя некоторые компании продолжают экспериментировать, но в целом предпочтение отдается промышленным платформам, занимающими уверенные позиции в рейтингах, чем новичкам рынка.

Действительно, лидеры RPA вместе с рынком проходили все стадии развития технологии, помогали разбираться с возникающими сложностями на пути применения RPA, и, находясь в тесном взаимодействии с заказчиками, совершенствовали свои решения.

Если это крупный бизнес, то главный фронт конкуренции сейчас проходит по критериям отказоустойчивости контура, безопасности, бесперебойной работы и стратегии развития. Если средний и малый – то это возможности работы с готовыми роботами, маркетплейсы активностей, облачные решения и упрощенные кейсы запуска,- отмечает CEO PIX Robotics Сергей Ложкин.

Виктория Бабанкина, руководитель департамента RPA компании NFP, отмечает, что на рынке регулярно появляются новые продукты со своими «фишками»: кто-то обещает лучшие условия при работе с интерфейсом SAP или «1С», у кого-то – встроенный механизм BPM, адаптированный под работу бизнес-пользователя и др.

При выборе платформы необходимо исходить из задач компании, из того, какое ПО используется в функциональных структурах, а также из требований нормативных документов, как внешних, так и внутренних. Ответив на эти вопросы, удастся сократить список систем-кандидатов и выбрать нужный инструмент,- советует Виктория Бабанкина. Она отмечает, что нередко появляются заказчики, которые уже имели негативный опыт роботизации из-за неправильно выбранной платформы. «Логично, что такие заказчики просят либо сделать небольшой пилот, либо показать, способна ли платформа из нашего «портфеля» выполнять нужные им задачи.

Источник: «T1 Интеграция», 2021 г.

Александр Черников, руководитель проектов RPA «Первый Бит. Офис Спортивная», указывает на необходимость комплексного подхода к выбору подходящей платформы:

Первостепенное значение имеют стабильность платформы и наличие инструментов, необходимых разработчику для реализации максимально рационального и лаконичного алгоритма.

По его мнению, стоит также обратить внимание на такие параметры RPA-платформы, как качество и вариативность встроенных активностей, доступность лицензирования, а также возможность добавления своих активностей, и язык их написания (желательно платформа .NET).

Что касается конкуренции российских и зарубежных RPA-решений, то, например, в портфеле решений компании GMCS они не конфликтуют, а благополучно уживаются друг с другом.

Да, для государственных компаний вопрос «происхождения» платформы является определяющим критерием. Например, в Счетной палате РФ мы помогли роботизировать несколько процессов на базе российской платформы PIX Robotic,- говорит Дмитрий Смыкалов, руководитель департамента RPA компании GMCS.- А корпоративный рынок в первую очередь обращает внимание на функционал, стоимость, гибкость и технологические аспекты платформы, а также на наличие партнеров, с кем можно выполнять проект. Так что наша компания работает, как с зарубежными (UiPath), так и российскими (PIX Robotics) вендорами RPA.

При этом, по словам специалиста, при выборе вендора определяющими факторами являются технологическая зрелость решения, открытость вендора и инвестиции, которые он вкладывает в обучение и развитие сообщества и партнерской сети, в маркетинг и т.д. Поэтому, помимо внедрений UiPath и PIX Robotic, в активе GMCS есть пилотные проекты с использованием инструмента роботизации от Microsoft, а также облачные сценарии развертывания роботов UiPath в облаке Microsoft Azure.

TietoEVRY Russia также при выборе партнеров-вендоров ориентируется на задачи клиентов.

Наиважнейшим критериям для нас является наличие продуктов, использование которых упрощает и ускоряет наше взаимодействие с клиентом на всех этапах - от поиска и оценки процессов для роботизации до их разработки, внедрения, эксплуатационной поддержки и масштабирования. Важно и удобно решать весь спектр задач в единой экосистеме,- говорит Антон Сергеев.- Таким образом, вопрос выбора для нас звучит так: Насколько легко и быстро мы можем перейти от оценки процесса до внедрения и масштабирования?.

Александр Черников напоминает, что на данный момент лидеры отечественного рынка в своих решениях ориентируются на лидеров зарубежного рынка:

Это факт, обусловленный разницей в опыте, в сроках присутствия на рынке, ведь у таких вендоров, как UiPath, этот срок длиннее, чем у их российских коллег, почти на 10 лет.

Поэтому эта компания имеет возможность выводить на рынок уникальные RPA-инструменты, как, например, UiPath Automation Hub – он помогает сотрудникам могут находить, предлагать и отслеживать новые процессы для автоматизации. По сути, речь идет о поддержке краудсорсинга идей внутри компании для расширения автоматизации.

Однако у выбора глобальных лидеров есть свои минусы, отмечает специалист, например, все зарубежные RPA-решения на данный момент продаются по подписке, нет ни одного, которое можно было бы приобрести бессрочно.

В текущей политической ситуации это означает, что очередной виток санкций может привести к полному отключению любой зарубежной RPA-платформы на территории России и, следовательно, к остановке всех связанных с ней процессов во всех использующих ее российских компаниях,- подчеркивает Александр Черников.- Разумеется, такая вероятность мала, но многие клиенты стремятся избежать такого риска

Таким образом, для выбора отечественных поставщиков есть определенные резоны, помимо потребности импортозамещения: цена (включая отсутствие необходимости платить НДС при покупке программы из реестра отечественного ПО), более эффективная работа с локальными российскими программными продуктами, в частности, решениями «1С», а также возможность оперативной обратной связи.

Зарубежные вендоры не работают на заказ – с ними невозможно договориться о доработке под конкретного заказчика и ее включении в ближайший релиз. Отечественные вендоры часто готовы проявить гибкость и пойти навстречу клиенту,- поясняет Александр Черников.

Однако дальнейшее развитие технологий RPA, которое происходит сегодня на наших глазах, способно изменить профиль конкурентной ситуации. Основные точки роста российского рынка RPA на 2022 год связаны не только с масштабированием технологии внутри компании, автоматизацией новых бизнес-процессов и дальнейшим развитием центров компетенций (CoE) по RPA, напоминает Дмитрий Смыкалов, а также с освоением сценариев гиперавтоматизации, в том числе за счет сочетания RPA и искусственного интеллекта.

Разработка когнитивных роботов позволит обойти узкие места, оптимизировать процессы или создать новые интеграции там, где до этого было невозможно,- уверен он.

По большому счету, есть два фронта конкуренции RPA-решений, подводит черту под обсуждением Анатолий Белайчук из Comindware:

Первый – борьба за передел существующего рынка. Он большей частью уже поделен, и за каждый дополнительный процент надо биться. И второй - гонка за будущий рынок роботов с ИИ. Пока что на втором фронте больше обещаний, чем реальных достижений, но победитель сорвет большой куш.

2019

Рынок RPA-систем в России в 2019 году активно растет. Относительно уровня развития рынка его игроки расходятся в оценках. При этом они говорят и про разные препятствия, мешающие его более быстрому развитию.

Динамика и особенности рынка RPA-систем в России

Объём рынка RPA-систем в России, по словам генерального директора компании «Робин» Павла Борченко, в 2019 году явно растёт. При этом у всех компаний в стране уже сформировалось понимание, что такое RPA.

Директор лаборатории по роботизации процессов Сбербанка Александр Пятков обратил внимание TAdviser на то, что российский рынок RPA-систем не отстает от мирового. Более того, по словам эксперта, по уровню развития рынка RPA-систем Россия находится в авангарде.

Например, на стадии тиражирования технологии RPA – на переходе от 5 к 20-50 роботам в промышленном контуре – глобально находятся всего 18% компаний, - указал Александр Пятков.

По словам руководителя направления роботизации и заказной разработки компании Softline Станислава Маслова, за последние несколько лет рынок RPA-систем в России существенно вырос и продолжает расти в среднем на 30-50% ежегодно.

На зарубежном рынке технология RPA начала развиваться намного раньше. В России же пик интереса к ней пришелся на момент, когда все платформы уже развились до такого состояния, что с технической точки зрения они стали уже не так важны, как комплексный подход, умение находить нужные процессы, грамотно проводить аналитику и уметь применить полученные знания при реализации, - отметил Станислав Маслов.

На взгляд директора департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen Андрея Зайцева, в 2018 году российский рынок RPA-систем увеличился на 50%. В 2019 году эксперт ожидает такого же существенного его прироста.

За последние несколько лет рынок RPA-систем в России существенно вырос и продолжает расти в среднем на 30-50% ежегодно, - заявил Станислав Маслов

Михаил Петров, директор по продуктам и инновациям VR_Bank (одного из заказчиков RPA-решения), указал TAdviser, что общемировой рынок RPA-систем в 2019 году составит $ 1,3-1,7 млрд. Россия, как надеется Петров, возьмет 10-13% от этого объема. При этом, в любом случае, по его словам, рост рынка RPA-систем в России в 2019 году будет выше общемировых, стремясь к удвоению. Его особенностью в стране, по мнению Петрова, является небольшое количество коммерческих решений и низкая конкуренция.

Помимо активного роста рынка RPA-систем в России, опрошенные TAdviser игроки ИТ-рынка отметили намечающийся в стране со стороны госсектора спрос на RPA-решения. Так, по словам руководителя направления роботизации и заказной разработки компании Softline Станислава Маслова, после того, как технология положительно зарекомендовала себя в российском бизнесе, тренд на установку RPA-систем подхватили государственные компании и предприятия. Подробнее здесь.

Отметим, что 5 декабря 2019 года стало известно о включении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных первой RPA-системы – Robin RPA, производства компании "Робин". Об этом сообщили в ГК «Аплана». Как выяснил TAdviser, включения в реестр ожидает еще одна отечественная RPA-платформа – Primo RPA, производителем которой является компания "Рондем".

Игроки рынка RPA-систем в России

По словам Павла Борченко, в России появляется много как локальных, так и зарубежных производителей RPA-систем.

Таким образом, выбор у клиентов в России крайне разнообразный, - отметил Борченко.

По мнению руководителя направления Центра компетенций по банковским технологиям ГК «Техносерв» Михаила Андреянова, лидерами на российском рынке RPA-систем по-прежнему остаются такие компании, как UiPath и Blue Prism. Сам рынок все еще находится в стадии становления.

Александр Пятков придерживается аналогичного мнения. Третий мировой лидер, компания Automation Anywhere, по его словам, в стране практически не представлена. Несмотря на то, что ее решение по функциональности и стоимости не уступает продуктам UiPath и Blue Prism. Более того, по словам эксперта, компания Automation Anywhere наиболее высоко оценена инвесторами на рынке RPA-систем - ее стоимость составляет более $6 млрд при прогнозе выручки в пределах $300-400 млн.

Барьеры рынка RPA-систем в России

Говоря о сложностях реализации программных роботов, Павел Борченко обратил внимание TAdviser на то, что для RPA-систем характерна явная особенность, которая по сути является и их преимуществом, и недостатком одновременно.

Роботы работают с уже существующими системами и не требуют их доработок. Это позволяет быстро получить результат и запустить робота. Но в дальнейшем результат будет зависеть от обновлений систем, с которыми работает робот. Таким образом, их отсутствие может помешать получению результата. Многие этого не понимают на первых этапах, из-за чего случаются различные казусы на проектах. Следует всегда понимать, что роботы - это не волшебная палочка, а удобный инструмент, которым можно решить огромное количество разных задач, - отметил Павел Борченко.

По словам Михаила Андреянова, в России часто неправильно понимают суть технологии RPA и имеют некое «магическое» мышление.

Роботов в основном закупают не как инструмент, разгружающий сотрудников, либо оптимизирующий процессы, а как средство сокращения штата. Как следствие, наступает разочарование в технологии. К сожалению, драйвером роста в России до сих пор является продвижение продукта под лозунгами «любой робот изготавливается за две недели», «один робот заменяет четырех человек» и т.д., - указал Михаил Андреянов.

Он также отметил, что далеко не всегда это можно назвать хотя бы полуправдой. Помимо того, по его мнению, удар по рынку наносят сами вендоры, часто заостряющие свои маркетинговые программы на таких малополезных для роботизации вещах, как, например, машинное обучение и интеграция с различными внешними сервисами, и умалчивающие об отсутствии базового для роботизации функционала.

Как результат - разочарованность бизнеса только нарастает, - указал TAdviser Михаил Андреянов.

По мнению Андрея Зайцева, ключевым барьером развития RPA-систем в России является отсутствие у многих компаний стратегии цифровой трансформации бизнеса. Как указал эксперт, они находятся в стадии точечного тестирования RPA-решений, и на данном этапе им, порой, сложно дать объективную оценку потенциалу этих технологий. Успех таких пилотных проектов, по словам Зайцева, напрямую зависит от того, насколько тщательно проводился аудит бизнес-процессов компании для автоматизации.

Таким образом, формирование у бизнеса системного подхода к цифровой трансформации станет дополнительным катализатором спроса на RPA-системы. В свою очередь, по мере «вызревания» рынка вендоры данных систем все больше будут смотреть в сторону интеграции в продукты технологий искусственного интеллекта, - указал Андрей Зайцев.

Создание интеллектуальных RPA-решений, по его словам, поможет расширить спектр задач, которые могут решать RPA-системы, а также выведет автоматизацию на принципиально новый уровень, на котором роботы не просто следуют заданным правилам, а самостоятельно принимают решения.

ДИТ Москвы: Половина компаний в столице внедрили роботизированную автоматизацию процессов

Почти половина компаний в Москве внедрили технологии для роботизированной автоматизации процессов. Об этом сообщается в исследовании, которое провели Департамент информационных технологий Москвы и авторы проекты ICT.Moscow. Данные были обнародованы в августе 2019 года.

В исследовании приняли участие представители 461 компании малого и среднего бизнеса, 12 крупных компаний, а также эксперты. Около половины — 41% — опрошенных представителей малого бизнеса Москвы и 52% среднего бизнеса уже внедрили технологии RPA.

Согласно исследованию, 79% представителей малого и 86% среднего бизнеса знакомы с RPA. Около трети знают о возможностях RPA, но пока не имеют опыта её применения. Только 21% представителей малого бизнеса и 14% представителей среднего бизнеса заявили, что не сталкивались с данной технологией.

Чаще всего RPA уже применяют в таких сферах как анализ данных и документооборот. Наиболее распространена автоматизация сбора статистики (61%), формирования отчетов (54%), проведения вычислений (51%) и заполнения форм данными (50%).

Как отмечают авторы исследования, в последующие два года, начиная с августа 2019-го, 94% компаний, использующих RPA, планируют продолжить роботизировать свои бизнес-процессы, а 85% хотят открыть вакансии для специалистов по RPA или уже имеют их в штате. 81% опрошенных компаний окупили свои затраты на RPA, у большинства из них это произошло менее чем за год.

Среди преимуществ технологии RPA респонденты отмечают:

универсальность;
скорость внедрения;
быстрая окупаемость;
экономия человеческих ресурсов;
относительно низкая стоимость.

Ключевыми препятствия для внедрения RPA респонденты указали:

непонимание бизнесом преимуществ RPA;
недостаточная информированность о технологии;
низкий уровень зарплат сотрудников, чьи функции можно роботизировать;
консерватизм руководителей;
особенности процессов в компаниях (например, отсутствие четкого алгоритма работы).^[1]

Москва запускает роботизацию бизнес-процессов в органах власти

5 июня 2019 года Департамент информационных технологий Москвы ((ДИТ) сообщил о тестировании роботизации бизнес-процессов (RPA) в органах исполнительной власти. RPA (Robotic Process Automation, роботизированная автоматизация процессов) — это программно-аппаратный комплекс, который эмулирует действия человека в различных компьютерных системах. «Роботы» RPA могут работать круглосуточно, позволяя высвободить человеческий ресурс на экспертные задачи, отмечают в ДИТ.

Основная статья: Москва запускает роботизацию бизнес-процессов в органах власти

База знаний о российском и мировом опыте внедрения технологии RPA

В 2019 году на платформе ICT.Moscow была размещена бесплатная база знаний о российском и мировом опыте внедрения технологии роботизации бизнес-процессов (RPA).^[2]

2017-2018

Основная статья: Почему RPA становится технологией года

В России 2017 год стал стартовой отправной точкой по распространению технологий RPA. Участники рынка постепенно начали узнавать о возможностях RPA-систем. К тому же, росту способствовало то, что компании-провайдеры RPA-решений оптимизировали ценовую политику, сократив срок окупаемости внедрений до одного года.

К концу 2017 объем лицензионного внедрения RPA в России составил около 1000 единиц. Это обусловлено тем, что руководители компаний внедряли лишь пилотные проекты, а уже лицензионными стали интересоваться лишь к концу года. Низкий рост интереса к внедрению RPA в 2017 году объяснялся просто. Во-первых, были опасения, связанные с высвобождением работников из-за внедрения роботизации в компании. Также объективно существовала нехватка специалистов с соответствующими компетенциями, имеющих опыт работы с технологией. Причем требования к специалистам были и есть чуть шире, чем просто знание технологии. Специалисты по RPA должны уметь работать на стыке бизнес-аналитики, инжиниринга процессов и ИТ. Кроме того, у части компаний не было понимания подхода к формированию центра компетенций RPA.